Новости мировых финансов

Крупнейшие экономики мира готовы отказаться от американской валюты в качестве резервной. Глава Банка Англии Марк Карни призвал центробанки мира создать «глобальную альтернативу» денежной единице США. Почему доллар неугоден все большему числу стран и что конкретно предлагает Карни?

Неадекватно высока

Ровно год назад экономисты Всемирного банка констатировали: процесс дедолларизации в мире запущен и его уже не остановить. По подсчетам Европейского центрального банка, позиции доллара по итогам прошлого года пошатнулись как никогда: его доля в мировых валютных резервах упала до 61,7 процента. Доля евро, наоборот, выросла — до 20,7 процента.

С глобального финансового кризиса 2008 года центробанки мира в структуре финансовых резервов урезали американскую валюту на семь процентных пунктов. В 2018-м особенно активно продавали доллары и гособлигации США развивающиеся страны. Одни — для стабилизации собственных валют, другие — из-за конфликтов с Вашингтоном.

Этот тренд на развивающихся рынках сохраняется. Но из долларовых активов выходят и развитые страны. Так, только в апреле Великобритания избавилась от облигаций американского правительства сразу на 16,3 миллиарда долларов. И, судя по всему, Лондон настроен решительно. На экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле глава Банка Англии Марк Карни заявил: доллар больше не заслуживает статуса мировой резервной валюты, а потому мировые ЦБ должны объединиться и найти ему замену.

Карни напомнил, что с 2008 года доля развивающихся стран в мировой экономике выросла с 45 до 60 процентов. Но вот пропорционального повышения популярности валют этих рынков не произошло. Как минимум половина всех международных расчетов все еще осуществляется в долларах. Значение американской валюты в мировой торговле, считает глава британского регулятора, «неадекватно высокое», что дестабилизирует мировую экономику.

Доверие подорвано

Марк Карни убежден: доминирование доллара в международной торговле и мировой финансовой системе создает проблемы в управлении инфляцией и обеспечении стабильности. Повышаются риски ликвидности из-за сверхнизких процентных ставок и слабого роста экономики.

Чтобы стабилизировать глобальные финансы, резервной должна быть не национальная валюта какой-то страны, а «глобальная цифровая альтернатива» — виртуальная валюта, основанная на корзине товаров и созданная из сети цифровых валют центральных банков. Это облегчит трансграничную торговлю и международные платежи, ослабив зависимость мировой экономики от доллара.

Карни подчеркнул и то, что зависимость от доллара слишком рискованна из-за развязанной Трампом торговой войны. От сбоев в цепочках поставок в автомобильном, сталелитейном и технологическом секторах страдают и страны, непосредственно не участвующие в торговых баталиях.

Эксперты тем не менее идею единой цифровой валюты оценивают сдержанно: нужно, чтобы все страны пришли к единому мнению, а это очень непросто, поскольку предложение Карни подразумевает ограничение суверенитета центральных банков.

INSTEX как обходной путь

Есть, впрочем, и другие инициативы. Так, в конце июня Великобритания, Франция и Германия объявили о запуске механизма финансовых транзакций INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, «Инструмент поддержки торговых обменов»), позволяющего обойти ограничения США на покупку иранской нефти. Поставки оплачиваются не в долларах, а в евро. С 28 июня механизм доступен всем странам ЕС, а вскоре им смогут воспользоваться и компании из других государств.

INSTEX — платежная система-посредник, обеспечивающая обмен товарами без перевода денег между компаниями Ирана и ЕС. Фактически Тегеран продолжит поставки нефти и других товаров в Европу. Но деньги за них INSTEX направит не в иранские банки, а европейским компаниям, экспортирующим продукцию в исламскую республику.

Пока речь идет о лекарствах, медицинском оборудовании и сельхозпродукции. Со временем ассортимент расширится.

INSTEX готовили к запуску с прошлого года. Наблюдатели сразу отметили, что это первая серьезная угроза доллару со времен Бреттон-Вудской конференции, когда американская валюта обрела доминирующее положение в мировой экономике. Эксперты уверены: INSTEX нанесет удар по стремлению США контролировать мировой экономический порядок, ведь «освободиться от доллара» сможет не только Европа — любая страна, не желающая соблюдать санкционный режим Белого дома.

Рекордные темпы

Пока Европа пытается придумать, как вытеснить доллар и обойти американские ограничения, Россия сокращает расчеты в долларах рекордными темпами. За пять лет санкций Москва снизила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.

Еще пять лет назад на американскую валюту в расчетах по зарубежным контрактам приходилось больше 80 процентов, теперь же — 56 процентов. Одна из причин ускоренной дедолларизации — угрозы США отключить Россию от SWIFT, международной межбанковской системы передачи финансовых данных.

Наиболее активно дедолларизация происходит в торговле между Россией и Китаем.

Переходить на национальные валюты Москва и Пекин решили еще в декабре 2014 года. С тех пор в силу вступили российско-китайские соглашения о прямой торговле за рубли без участия банков США, Великобритании и ЕС. Впрочем, до сих пор прогресс был скромным: за прошлый год доля евро в платежах выросла вдвое, доллара — снизилась менее чем на два процента.

На рубли приходится не более 15 процентов, но в ближайшие годы этот показатель увеличится пятикратно. В начале июня первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о создании новой платежной системы, которая станет «шлюзом между российским и китайским аналогами SWIFT»

_________________
Бей бобров спасай Россию

Такие процессы обычно идут по экспоненте. С какого-то момента начинается паника и обвал.

_________________
- По отношению к ЕС, люди делятся на еврооптимистов, евроскептиков и евроидиотов.

Нет.
Процесс управляемый, значит обвала не будет.

_________________
Строю русский миллиард населения.

Не, это раньше он был управляемым, когда валили крупный банк и туда сливали долги за все потраченное. Взятки гладки.
Сейчас так не получится. Если США снова организуют кризис с целью обнулить свои долги, доллар сразу рухнет в ноль.
Никакого управляемого кризиса не будет. Его время уже прошло еще при Обаме.Трамп потому и пытается вернуть производство, что старая схема не работает, а долги растут.
Теперь только реальный и глобальный кризис. Настоящий. Со всеми вытекающими. Потому Британия тикает из ЕС, чтобы не утонуть вместе. Потому сливается бакс из оборота и потому растет спрос на золото. Все изготовились и ждут.

_________________
- По отношению к ЕС, люди делятся на еврооптимистов, евроскептиков и евроидиотов.

Ну так Трамп и работает на мягкое опускание США.
Ну а золото, как инвариант валют - временная мера.
Будущий инвариант валют - квт*час энергопотребления (тонна условного топлива в СССР)

_________________
Строю русский миллиард населения.

Вполне возможно, но переход будет через золото. Потом, разумеется, устроят конференцию, выберут всем приемлемую схему и тд. Золото уже не обеспечивает товарную массу, или должно стоить в десятки раз больше. Но это реальная подушка.

_________________
- По отношению к ЕС, люди делятся на еврооптимистов, евроскептиков и евроидиотов.

Мдяяяя. Мир без бакса гегемона попахивает полной анархией . Такой ситуации ещё не было . Гегемон был всегда . Цифровая договорённость? Что то не верится в это . Золото? Да где ж его столько взять .

_________________
Бей бобров спасай Россию

Если мировая валюта пойдёт по такому пути то имхо первым шагом будет цифровая договорённость стран запада. Сев америки , ЕС, Японии ю Кореи австралии и других подобных стран

_________________
Бей бобров спасай Россию

Управлять можно только до какого-то уровня, когда всё ожидаемо и контролируемо.
Но проблема в том, что обеспечения у доллара практически нет. В какой-то момент выход из долларовых активов повлечёт заметное падение курса доллара, на которое отреагируют инвесторы, и будут массово выходить из долларовых активов.
А вот тут уже начнётся лавина навроде обвала Биткойна. чем меньше желающих купить Биткоин, тем ниже падает курс.

А что значит "мировая валюта" ?? Для США никакая другая валюта неприемлема в роли мировой, ибо это угроза для роли доллара.
А для других стран Запада это выглядит как грабёж со стороны США.

Мировой валютой считается та валюта которую считают мировой . И которая преобладает в мировых расчётах . А с этим с каждым десятилетием всё больше проблем .

_________________
Бей бобров спасай Россию

Ни у одной валюты в мире нет никакого обеспечения.
"Никакого", а не "практически никакого".
Все деньги в мире - символические.
Это термин.И куда выходить? На луну?
Механизм выхода предложи?
Вот продают они долларовые активы и покупают...
Покупают...
Ну, смелее? Что они покупают?
Ага. Как в 2008.
Помните, доллар до 14 рублей за доллар доходил.
Или до 12.

Там в статье еще было (читал пару дней назад в телеге) о создании новой цифровой валюты, основанной на пуле криптовалют, выпускаемых центробанками.
а т.к. центробанки принадлежат ФРС, то значит новая валюта подконтрольна ФРС

Насколько я понимаю, деньги сейчас обеспечиваются товаром, который производит страна. Пока за деньги можно купить товар- они имеют ценность. Если товара нет, или не хватает, деньги обесцениваются.
Механизм выхода из доллара, если он обрушится один- подтереть им зад. Доллара наклепали столько, сколько США не стоит со всеми потрохами. Но этот доллар был связан, вращаясь во взаимообороте стран, или кубышках. По мере отхода от доллара во взаимообороте, огромная масса его будет возвращаться в США. В 2008 такого не было, сейчас есть.
Что будет делать мир, если это произойдет? Полагаю, то же, что сейчас делают страны, отказывающиеся от взаимооборота в долларе. Товар за товар, расчет в национальных валютах.

_________________
- По отношению к ЕС, люди делятся на еврооптимистов, евроскептиков и евроидиотов.

Неправильно понимаешь.
Собственно, и остальные утверждения - того же плана.

на Почте в очереди за пенсией много таких финансовых аналитиков как ты

_________________
Список Игнора
Сергеевна -Караганда -Маик -mas-Крамольник-sa78-из Москвы-vs773-Кот_Инвойс,-Кука-Bertals-Индифферент

-

О оказывается ,пристарелый путник... финансовый аналитик "новой пошты",
Чудны дела....господни

_________________
Мы купили Украину чтобы воевать с Россией" конгрессмен Джефри Сакс

Хочешь сказать до доллара жизни не было? Вчи историю, неуч!

_________________
«Храматыка е выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты…»
Американская Террористическая Организация ВСУ, ИГИЛ, Аль-Каида.

алкач, ты долбоёб? золото было мерилом всего тысячи лет... а баксу-гегемону 50 лет...

сколько тебе надо золота? представь, что оно стоит не 1550$ за унцию, а 15500000 за унцию, - теперь легче?

_________________
грузите апельсины бочками

Понимаешь, у любой финансовой пирамиды могут быть самые разные внутренние правила и условия. Но это не отменяет внешних правил, внутри которых существует пирамида, пусть даже и глобальная. Да, с точки зрения внутренних правил, деньги обеспечивать нет необходимости. Как билет МММ, к примеру. Он стоит столько, сколько на него есть спрос. Но с точки зрения жизнедеятельности человека, он не может есть казначейские билеты и ценные бумаги. Поэтому в тот момент, когда прекращается спрос, ценность самой красивой бумаги с вензелечками, становится равной нулю и ей подтирают зад.
Обращаю внимание: пирамида росла до тех пор, пока все, что создает человечество не стало частью пирамиды. А дальше ей расти некуда. Естественный тупик. Но пирамида может существовать только в состоянии роста. Остановка этого роста и есть кризис. Сжигание и сброс избыточной бумаги. Обычный кризис. Действие ВНУТРИ пирамиды для ее поддержания. Но глобальный кризис основан на других принципах. И вот там требуется товар.
В настоящий момент сложились несколько факторов:
1. пирамида в очередной раз дошла до остановки (верхи не могут по Ленину)
2. Многим странам не нравится система распределения ништяков в Западной Финансовой Пирамиде (низы не хотят)
3. Революционная ситуация. Вопрос только в ней. Но она тоже уже создана торговыми войнами.
Дальше вопрос времени.

_________________
- По отношению к ЕС, люди делятся на еврооптимистов, евроскептиков и евроидиотов.