|
Вкус бережливости. Петербуржцы стали экономить на продуктах
В условиях инфляционного давления россияне вообще и петербуржцы в частности стали более бережливыми. Посещая магазины, они оставляют в продуктовой корзине базовые и недорогие продукты, отказываясь от деликатесов и спонтанных покупок. В результате в гипермаркетах и супермаркетах продажи снизились. Зато в небольших магазинах у дома и дискаунтерах торговля идет активнее.
Кто на рынке всех дешевле
Изучив цены на продукты питания в девяти торговых сетях трех разных форматов (магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты), аналитики исследовательского холдинга «Ромир» вычислили среднюю стоимость базовой продовольственной корзины в Петербурге — на начало года она составила 4082 рубля.
В магазинах у дома самая низкая стоимость продовольственной корзины зафиксирована в торговой сети «Пятерочка». Затем идет «Магнит». А самой дорогой сетью оказался «ВкусВилл», где стоимость базового набора продуктов составила 5845 рублей. В супермаркетах и гипермаркетах самая дешевая корзина в «Ленте», далее следует «Перекресток».
Среди всех форматов магазинов в рейтинге демократичности потребительской корзины победила все та же «Пятерочка», следом идут «Дикси», «Магнит» и «Лента». Высокие цены на основной набор продовольствия отмечены в таких сетях, как «Верный», «Перекресток» и «ВкусВилл».
«Цена — это ключевой фактор выбора магазина для покупателя, — считает директор бизнес-направления «М-Ромир» Ксения Пайзанская. — Сегодня 93% россиян обращают внимание на цены при покупках, 69% — сравнивают цены на товар в онлайне и офлайне. Тем не менее наряду с ценами покупателю очень важен ассортимент, который предлагает торговая сеть».
Ассортимент на постном масле
Хотя выбор в продуктовых магазинах за последний год сократился, потребители от этого особенно не пострадали, тем более что список их желаемых покупок тоже уменьшился.
Эксперты исследовательской компании NielsenIQ заметили, что в последнее время в чеках россиян стали чаще появляться фрукты, овощи, крупы и пиво. Продажи классической молочной продукции (молоко, сметана, творог и кисломолочные продукты) остались на привычном уровне. При этом люди стали меньше покупать деликатесов, газированных напитков, национальных молочных продуктов (тан, айран, кумыс).
Больше всего экономия потребителей заметна на полках с «десертной» молочной продукцией (творожки, йогурты, молоко с соком). Ассортимент этих товаров в российских магазинах в прошлом году сократился до 20%. При этом покупатели переключились с подорожавших молочных десертов на… мороженое. На этом фоне полки торговых сетей все чаще стали занимать региональные бренды мороженого. Это иллюстрирует еще один тренд — активный переход на потребление локальных продуктов. В прошлом году почти половина россиян (47%) отметили, что хотели бы приобретать продукты местных производителей.
Кроме того, в товарах базовой корзины происходит переключение на новые (и более доступные) сегменты внутри самих категорий. Например, в последнее время наибольшей популярностью у покупателей пользуются молоко и сметана с небольшой степенью жирности и, соответственно, более низким ценником. В структуре продаж яиц единственным растущим сегментом стали яйца второй категории.
А еще сейчас как никогда актуальны механизмы удешевления товаров, что хорошо видно на примере шоколадных плиток. Во-первых, они в последнее время становятся легче (шоколадки весом 80 или 76 граммов вместо привычных 100 граммов никого не удивляют). Во-вторых, внутреннее содержание этих «лжешоколадок» оставляет желать лучшего. За аппетитными названиями начинок типа «йогурт — маракуйя» или «сливочный персик» скрываются ингредиенты на основе растительного жира. Тертое какао заменяют на более дешевые какао-порошок или какао-массу, а в некоторых случаях производители и вовсе ограничиваются использованием ароматизатора «шоколад».
Еще один тренд последнего времени — рост доли товаров, выпускаемых торговыми сетями под собственными торговыми марками (СТМ), которыми ретейлеры заполняют места ушедших известных брендов. Процент СТМ в ассортименте крупных ретейлеров за год вырос в два раза, достигнув 20% от оборота.
Меняется и география импорта. Ретейлеры начинают сотрудничать с поставщиками из стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Тем не менее в целом 90% ассортимента наших продуктовых магазинов составляют товары, произведенные в России.
Сети подсчитали выручку
По итогам 2022 года продажи «Ленты» выросли на 11,1% по сравнению с предыдущим годом (до 537,4 млрд рублей), при этом онлайн-продажи подскочили сразу на 108,9% (40,4 млрд рублей). Общее количество магазинов сети достигло 820, включая 259 гипермаркетов, а общая торговая площадь выросла на 1,9 %. В Петербурге и Ленобласти в прошлом году было открыто 14 новых торговых точек.
Продажи X5 Group в 2022 году увеличились на 18,3% по отношению к 2021-му (2,602 трлн рублей). При этом выручка «Пятерочки» выросла на 18%, «Перекрестка» — на 8,3%. В Петербурге и области сейчас работают 693 «Пятерочки» и 141 «Перекресток».
Неплохо отработал год и «Магнит». Сегодня в СЗФО работает более двух тысяч торговых точек этой сети разного формата, более 1,1 тысячи из которых находятся в Петербурге и Ленобласти. В 2022 году в Северной столице и 47‑м регионе было открыто 114 объектов. Также в прошлом году ретейлер создал 11 дарксторов. В нынешнем году торговая сеть планирует открыть на Северо-Западе России более 160 торговых точек, из них 135 — в Петербурге и Ленобласти.
Розничная выручка ГК «О’Кей» выросла на 8,1% в годовом выражении. Онлайн-продажи компании увеличились на треть, а их доля составила 4,2% от чистой розничной выручки.
«Чижик», «Чижик», где ты есть?
По данным осенних опросов, каждый пятый гражданин нашей страны стал чаще закупать продукты в дискаунтерах. Неудивительно, что магазины этого формата растут как грибы. Особенно активизировалась его новая разновидность — жесткий дискаунтер, название которого говорит само за себя. А крупные торговые сети, чтобы выиграть в конкурентной борьбе за покупателя, активно расширяют ассортимент дешевыми продуктами и инвестируют не в пафосные гипермаркеты, а в скромные магазинчики у дома.
В Петербурге в формате «жесткий дискаунтер» работает красноярская сеть «Светофор», торговые точки которой в народе прозвали «магазинами для бедных». Еще один популярный представитель этого сегмента — сеть «Семишагофф».
Возможно, что в наступившем году в городе вырастет число магазинов петербургской сети супермаркетов «Щедрый» (пока их можно пересчитать по пальцам руки), которые предлагают классический ассортимент базовых продуктов без изысков. Также анонсировано появление новой сети продовольственных магазинов под названием «ГОСТ». Это будут небольшие магазины прилавочного формата с ассортиментом не более 200 позиций. Речь идет о продуктах отечественного производства, сделанных, как следует из названия, по ГОСТу.
А вот у петербургской сети продуктовых магазинов «Мята», судя по всему, конкурировать с федеральными ретейлерами не получается. Еще в 2020 году ее владельцы обещали, что за год в городе откроется до 20 магазинов. Однако масштабироваться не удалось — сейчас работают всего две торговые точки. Вполне возможно, что их ждет участь магазинов сетей Like Market, Green (Казахстан) и «Медведь» (Норильск), которые канули в розничную Лету, так и не проявив себя. Зато сеть «Вкустер» смогла вырасти до 50 магазинов.
Говоря о крупных проектах, стоит отметить сеть супердемократичных магазинов компании X5 Group «Чижик» (пока нет в Петербурге), которая в прошлом году увеличила выручку в 12 раз, а число магазинов нарастила до 517. К 2024 году ретейлер планирует открывать «Чижиков» больше, чем «Пятерочек», и не исключено, что хоть один из них «долетит» до города на Неве.
Владельцы «Магнита» в 2023 году планируют продолжить открывать дискаунтеры «Моя цена». К началу нового года в эту сеть входило 700 магазинов. В Петербурге сейчас работает семь магазинов «Моя цена», а в Ленобласти — еще шесть. Кроме того, ретейлер продолжает ребрендинг торговой сети «Дикси». В Мурманске, Карелии и Пскове эти магазины переформатированы под «Магнит», а в Петербурге и Ленобласти пока продолжают работать под старыми вывесками.
ГК «О’Кей» также намерена развивать сегмент собственных дискаунтеров «Да!» (пока нет в Петербурге), а гипермаркеты «О’Кей» оптимизировать по ассортименту под текущие покупательские возможности и продолжать их трансформацию. Этому есть основания. Выручка сети дискаунтеров в прошлом году выросла в полтора раза (до 53,3 млрд рублей), а гипермаркетов упала в годовом выражении на 2,3% (до 147 млрд рублей).
Богатые тоже экономят
Премиум-магазинам нынче живется не очень комфортно. Так, для петербургского продовольственного рынка знаковым событием прошлого года стало окончательное закрытие супермаркетов сети «Лэнд», которая с 1998 года считалась визитной карточкой премиального ретейла Северной столицы. Концепция сети, которая предлагала покупателям большое количество импортных товаров по отнюдь не демократичным ценам, в нынешние реалии по понятным причинам не вписалась.
Сеть премиальных магазинов «Азбука вкуса» тоже сокращает количество магазинов в Петербурге, так как формат AB Daily (мини-маркет с готовыми решениями для завтрака, обеда или ужина) на берегах Невы не прижился. Кроме того, сеть приняла решение снизить цены на товары СТМ и продукцию собственного производства.
Вывел некоторые товары с высоким ценником из ассортимента, заменив их бюджетной продукцией, и «ВкусВилл». Кроме того, в магазинах сети начали проводить различные промоакции. Раньше такого не допускалось, чтобы поддерживать имидж магазина для состоятельных покупателей.
Впрочем, и в этом сегменте развитие продолжается. Так, сеть EuroSpar открыла магазин на улице Савушкина. А еще осенью в Петербурге открылось три супермаркета екатеринбургского франчайзингового проекта магазинов-кафе «ЖизньМарт». Концепция этих магазинов предполагает продажу готовой еды, которую можно разогреть и съесть в обеденной зоне. Покупки оплачиваются на кассах самообслуживания. По некоторым данным, в нынешнем году компания планирует продолжать свое развитие в Северной столице. Что из этого получится, покажет время.
Говоря о перспективах розничной торговли, практически все эксперты прогнозируют, что в 2023 году положительная динамика на рынке будет восстановлена за счет роста наиболее популярных форматов — дискаунтеров и магазинов у дома, а также развития онлайн-каналов. А премиальную розницу, вероятно, не ждет ничего хорошего.
|
