Снижение роли доллара в качестве мировой валюты

На данный момент на финансовых рынках у доллара нет близких конкурентов. К тому же страны, которые пытаются отказаться от доллара, могут столкнуться с рядом экономических последствий, таких как замедление роста и потеря инвестиционной привлекательности.
------—————----—-
Смешно. Просто вот выдали на гора, а там хочешь верь, не хочешь не верь, а вообще полная глупость.

_________________
«Храматыка е выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты…»
Американская Террористическая Организация ВСУ, ИГИЛ, Аль-Каида.

Для защиты господствующего положения доллара в мире Трамп грозит стопроцентным повышением пошлин
The Economic Times: Трамп намерен сохранить статус доллара как мировой валюты
В субботу Трамп объявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на товары из стран, которые отказываются использовать американскую валюту в торговых операциях, пишет The Economic Times. Кандидат в президенты начал открыто угрожать сторонникам дедолларизации. Неужели стало так страшно?
Автор: Сарабет Джордж (Sarahbeth George)
The Economic Times, Индия
09 сентября 2024

В субботу кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своем намерении ввести стопроцентные пошлины на товары из стран, которые откажутся использовать американский доллар в международной торговле. Данное предложение является частью общей стратегии Трампа по противодействию усилиям Китая, Индии и других государств, направленным на дедолларизацию своей торговли. Трамп продолжает ратовать за политику протекционизма, настаивая на том, что американский доллар "оказался в серьезной осаде", и подтверждает свою решимость сохранить статус мировой резервной валюты. "Если вы откажетесь от доллара, то больше не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами, потому что мы введем стопроцентные пошлины на ваши товары", — объявил Трамп на митинге в Висконсине, демонстрируя свою твердую позицию по вопросу протекционизма. Это заявление прозвучало после долгих дискуссий Трампа и его экономических советников, которые рассмотрели разные варианты действий по наказанию стран, отказывающихся использовать доллар в своих торговых операциях. Это и экспортный контроль, и обвинения в валютных манипуляциях, и пошлины, сообщает Bloomberg News.

Сохранение господства доллара — это центральный вопрос для Трампа. Состоявшийся недавно саммит, на котором Китай, Индия, Бразилия, Россия и Южная Африка обсуждали вопрос о дедолларизации, придал дополнительную актуальность экономическим сигналам, поступающим из его штаба. Господство доллара медленно ослабевает, но на его долю по состоянию на начало 2024 года все еще приходилось 59 процентов официальных валютных резервов, о чем сообщает Международный валютный фонд. Евро на втором месте, но с большим отставанием. На его долю приходится почти 20 процентов, сообщает Times of India.

Выборы 2024 года в США: доклад JPMorgan о динамике мировой валюты

JPMorgan в своем вышедшем недавно докладе анализирует изменения в динамике мировых валют, уделяя основное внимание господству американского доллара на международных рынках. Его доля в валютных резервах в странах с формирующимся рынком снизилась, однако это снижение было компенсировано увеличением числа долларовых банковских депозитов, активностью фондов национального благосостояния и нерезервными зарубежными активами. В докладе отмечается, что доля доллара в международных долговых обязательствах продолжает расти, чему способствует рекордная эмиссия долговых обязательств.

Геополитические тенденции, скажем, рост торговли сырьем с использованием других валют, а также использование альтернативных платежных систем, указывают на определенные изменения. Однако JPMorgan прогнозирует, что для существенного ослабления мирового господства доллара потребуются десятилетия. В докладе подчеркивается, что сокращение валютных долларовых резервов не следует неверно интерпретировать как движение в сторону дедолларизации.

Выборы 2024 года в США: изменения на рынках сырья и в международных платежах

JPMorgan также отмечает существенные изменения на сырьевых рынках, где в торговле нефтью все чаще используются альтернативные валюты. Рост спроса на золото у центробанков и у потребителей на формирующихся рынках является отражением усилий по диверсификации. Однако в докладе звучит предупреждение о риске возможной фрагментации в глобальной системе платежей, где доллар издавна играет центральную роль. Геополитические события, включая российские и китайские попытки обойти стороной контролируемые США системы типа SWIFT, представляют еще один вызов гегемонии доллара. По данным JPMorgan, усиление цифровых валют центробанков (ЦВЦБ) также дает странам возможность в будущих транзакциях обходить стороной финансовую систему США.

Отказ от посредничества доллара и блок БРИКС

Одной из целей отказа от посредничества доллара, особенно внутри блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), является ослабление господства американской валюты в мировой торговле и финансах. Доллар США традиционно является главной мировой валютой на рынке валютно-обменных операций, при образовании цен на сырье и во время выпуска долговых обязательств. Хотя американская экономика составляет лишь четверть мирового ВВП, роль доллара завышена, и это дает ему "колоссальные привилегии".

Сдвиги в мировых валютных предпочтениях

Индийский аналитический центр Observer Research Foundation недавно подготовил доклад, в котором отмечено усиливающееся стремление лидеров БРИКС, в том числе, бразильского президента Лулы да Силвы и президента России Владимира Путина, отказаться от доллара. В 1970 годы на долю американского доллара приходилось 85 процентов мировых валютных резервов. К 2022 году эта доля уменьшилась до 58 процентов. Страны все чаще переключаются на альтернативные валюты, такие как австралийский и канадский доллар, швейцарский франк и китайский юань, а также увеличивают золотые запасы. Хотя юань и укрепляет свои позиции, но ему еще далеко до того, чтобы бросить вызов долларовому господству.

Китайский юань сталкивается со структурными проблемами в процессе превращения в мировую резервную валюту. Среди прочего, ему нужна полная конвертируемость, а также более существенная прозрачность на рынке. Далее, страны БРИКС не желают отказываться от денежного суверенитета, а это препятствует реализации идеи о единой валюте БРИКС. Хотя отказ от доллара как от мировой резервной валюты в ближайшем будущем маловероятен, члены БРИКС развивают альтернативные финансовые структуры, чтобы ослабить зависимость от доллара в международной торговле. Примером такой тенденции являются системы платежей, такие как китайская UnionPay, индийская UPI и российская СПФС. Далее, китайская CIPS и ее сотрудничество с российской СПФС призваны создать альтернативу SWIFT из-за действия геополитических факторов и санкций, в частности, по причине вооруженного конфликта на Украине.

Торговля энергоресурсами, нефтью и газом, издавна осуществляется в американских долларах, причем большая часть операций проводится на западных биржах. Однако расширение БРИКС, куда сегодня входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет, Аргентина и Эфиопия, может изменить глобальную динамику на нефтяном рынке. Объединение БРИКС+ в данный момент контролирует 43% общемировой добычи нефти.

Торговля нефтью на местные валюты

Китаю и Индии, которые являются крупными нефтяными импортерами, расширение БРИКС дает возможность заключать сделки на импорт нефти в собственных валютах, снижая таким образом зависимость от долларовой системы. Китай уже предпринял ряд шагов в этом направлении, подписав соглашения о валютных свопах с ключевыми нефтедобывающими странами Россией и Саудовской Аравией, чтобы осуществлять расчеты за нефть в юанях. Совершая в декабре 2022 года государственный визит в Саудовскую Аравию, китайский председатель Си Цзиньпин предложил использовать шанхайскую нефтегазовую биржу для осуществления нефтяных и газовых сделок в юанях. Тем самым, Пекин стремится еще больше снизить зависимость от американского доллара на энергетических рынках. Заметным достижением на этом пути стала успешно проводимая торговля нефтью на юани между китайской компанией CNOOC и французской Total Energies.

Роль цифровых валют центробанков (ЦВЦБ)

После саммита БРИКС в 2023 году Китай и Саудовская Аравия продлили действие своего соглашения о валютном свопе и подписали протокол о намерениях с целью создания цифровой валюты центробанков. Этот шаг может привести к формированию многовалютной трансграничной клиринговой системы, которая может еще больше ослабить американское долларовое господство в ценообразовании и торговле энергоресурсами и сырьем. Применяя цифровые валюты и альтернативные системы платежей, члены БРИКС переходят на более диверсифицированное использование валют на мировых сырьевых рынках.

Заявление Трампа прозвучало в очень важный момент президентской гонки. Висконсин является ключевым колеблющимся штатом, и именно там Трамп и его соперница из Демократической партии Камала Харрис борются за поддержку избирателей из рабочего класса, которые разочаровались в экономической политике президента Джо Байдена. По данным социологического опроса, проведенного совместно Bloomberg News и Morning Consult, Харрис в настоящее время опережает Трампа в Висконсине на восемь пунктов. Это самый большой отрыв из числа семи опрошенных колеблющихся штатов. Митинг Трампа в Висконсине стал последним в ходе его предвыборного турне. Ранее он делал остановки в Пенсильвании и Северной Каролине. На этой неделе он также выступил с важной речью на экономические темы в Нью-Йорке. Между тем, Камала Харрис провела субботу в Пенсильвании, готовясь к предстоящим дебатам с Трампом, которые могут оказаться решающими и определят исход гонки.

Штаб Трампа все свое внимание сосредоточил на экономическом национализме и защите доллара. Глобальные последствия таких усилий для стран типа Индии, участвующей в дискуссиях о дедолларизации, будут существенными. Отношения между США и их зарубежными торговыми партнерами останутся ключевым вопросом в преддверии выборов. Позиция Трампа направлена на то, чтобы страны дважды и даже трижды подумали, прежде чем отказываться от доллара в международных расчетах. Такое развитие событий указывает на усиление напряженности между США и другими мировыми экономическими державами. Это придает предстоящим выборам еще большую значимость.

"Основными статьями экспорта из Индии в США являются фармацевтическая продукция, ювелирные изделия, легкие масла и нефтепродукты, замороженные креветки, готовые изделия и так далее, в то время как импорт из США включает нефть, необработанные алмазы, сжиженный природный газ, золото, уголь, миндаль и так далее".

Интересно, кто дольше продержится - США без медикаментов или Индия без миндаля и золота?

"Китай импортирует из США сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, сжиженный нефтяной газ и нефть, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, компьютеры, литий-ионные батареи, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое".

Тот-же вопрос: кто дольше - США без всего или КНР без апельсинового сока и медной руды?

п.с. Конечно это и так известно, но у США структура экспорта как у забитой аграрно-сырьевой помойки)))

Очень сильно устаревшая информация! Сейчас уже США покупает в Китае микросхемы и внедорожники.

_________________
«Храматыка е выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты…»
Американская Террористическая Организация ВСУ, ИГИЛ, Аль-Каида.

Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
Сергей Савчук


© РИА Новости / Сгенерировано ИИ

Глупо отрицать, что Соединенные Штаты являются краеугольным камнем текущего миропорядка и многие процессы напрямую зависят от хода и результатов электоральных циклов за океаном. Чем ближе избирательный ноябрь, тем выше неопределенность. Американские политологи практически единодушно предрекают выборы в формате "ноздря в ноздрю", то есть победу одного из кандидатов с минимальным отрывом. При этом сами претенденты активно подбрасывают поводы для обсуждения.

Дональд Трамп, выступая на очередной встрече с избирателями, заявил, что приложит все возможные усилия для сохранения доллара как мировой резервной валюты. В качестве, так сказать, обеспечительных мер потенциальный хозяин Белого дома пообещал вводить стопроцентные заградительные пошлины на любые товары из стран, посмевших хотя бы начать процесс замещения доллара национальной валютой. Обещание это не спонтанное, а вполне программное, оно продолжает тренд, заложенный Дональдом Трампом в 2018 году, когда руководимая им администрация США развязала торговую войну против Китая. Кстати, именно Пекину сегодня вновь обещаны самые страшные финансовые кары, хотя сквозь строки читается и предупреждение в сторону Евросоюза. Еще весной, когда предвыборный американский паровоз только набирал ход, команда Трампа анонсировала жесткий курс на поддержку доллара на мировой арене. Это намерение также неоднократно мелькало в заявлениях различных республиканцев. Например, этим летом сенатор Марк Рубио подал на рассмотрение законопроект, по условиям которого любой избранный президент обязан вводить санкции против любой финансовой организации, которая в ущерб долларовой торговле начнет использовать аналогичные платежные системы — вроде российской СПФС, китайской CIPS или персидской SEPAM. Принятие закона пока подвисло, но в случае победы Трампа он практически гарантированно будет принят, и это будет означать новый виток торговой войны, которая затронет крупнейших торговых и геополитических оппонентов Вашингтона. А возможно, и не совсем послушных союзников.

В 1976 году была внедрена Ямайская валютная система. Она окончательно оторвала монетарную базу от золота и отменила государственное регулирование курсов валют. Теперь все определял его величество рынок. Все валюты, включая доллар, окончательно стали фиатными, или фидуциарными. Этот термин означает, что номинальная стоимость расчетной единицы гарантируется государством-эмитентом. Если совсем просто, то стодолларовая банкнота имеет соответствующую стоимость, потому что это гарантирует финансовая система США. Данное определение, конечно, очень примитивно, но в целом система строится на том, что все игроки соглашаются принять доллар как платежную единицу оговоренной покупательной способности. У такого алгоритма есть критическая уязвимость. Состоит она в том, что любая валюта, будь она хоть трижды резервной, начинает терять силу, как только рынок теряет к ней интерес и переключается на другие, альтернативные инструменты. Начинается не просто обесценивание, а обвал валюты, что в условиях американского доллара одновременно грозит потерей рычагов финансового управления и принуждения, а внутри страны — кризис сложно предсказуемого масштаба. Потому что во внутреннем обороте находится и в обеспечение сделок сложен такой объем долларов, что охлаждение рыночного интереса грозит схлопыванием долларовой модели в целом. Конечно, это не выгодно никому и никто не будет осознанно торпедировать американскую валюту, но переформатирование мировых финансовых систем в любом случае будет вызывать длительную турбулентность.

А теперь к цифрам. В 2018 году поводом для объявления торговой войны Китаю заявлялся торговый дисбаланс в размере порядка двухсот миллиардов долларов. То есть США покупали у китайцев товаров и услуг на двести миллиардов больше, чем продавали им обратно. После почти годового клинча стороны пришли к промежуточному соглашению, зафиксировавшему права и обязанности сторон. Трамп тогда оценил подписание документа как оглушительную победу Америки, хотя аналитики сразу были настроены крайне скептически. Сегодня можно утверждать, что Пекин выполнил свои обязательства в очень ограниченном объеме. Например, раздел о закупке американских энергоресурсов на дополнительные 50 миллиардов Китай полностью проигнорировал. Американский государственный ресурс торговой статистики Census на основе данных федеральных министерств подсчитал, что в 2022-м дисбаланс составил уже 382 миллиарда долларов, в следующем году в результате резкого падения объемов взаимной торговли он уменьшился до 279 миллиардов. Здесь нужно понимать, что за указанный год объем китайского импорта в Штаты сократился почти на тринадцать процентов — и не по желанию Пекина, а в результате опускания Вашингтоном запретительных шлагбаумов. В первом полугодии текущего года дисбаланс уже превысил 157 миллиардов, то есть к новому году следует ждать перекоса, сопоставимого с цифрами полуторагодичной давности.

То есть, если торговая война состоится, США войдут в нее с почти двукратно худшими показателями, чем в первом раунде. Но Трамп или Харрис здесь практически лишены выбора, так как доля доллара в мировой торговле и резервах хоть и неторопливо, но постоянно снижается. По оценкам МВФ, сегодня около 80 процентов мировых торговых операций и 60 процентов валютных резервов номинированы в долларах. Но это в среднем по палате, а внутри таких организаций, как БРИКС, данный показатель кратно ниже, присутствие доллара здесь уменьшилось с 80 до 50 процентов. А БРИКС — это 36 процентов мирового ВВП и четверть мировой торговли. Отдельно стоит упомянуть и Китай, который плавно снижает зависимость от доллара, переводя свои новые контракты, например, на поставки ближневосточной нефти и СПГ, на юань. Попутно Пекин проводит беспрецедентный сброс американских ценных бумаг.

Владимир Путин не так давно на шутливый вопрос, кого он поддерживает на американских выборах, не менее шутливо ответил, что Камалу Харрис. И вы знаете, президент в очередной раз продемонстрировал, что он контролирует каждое свое слово. Потому что если демократ Харрис еще, возможно, будет затягивать торговый спарринг с Китаем и БРИКС, то Трамп сразу бросится вперед, подобно носорогу. И вот тогда укачивать начнет всю мировую экономику.

Ну а пока кандидат-республиканец предлагает всем исключительно демократический выбор между долларом и войной.

_________________
В этой войне нет сторон, заслуживающих поддержки пролетариата

Брехня

Номинированы в долларах... что же блть это такое страшное? Оказывается хуйня — просто назвали в долларах: хлеба у вас на 100 долларов, сахара на 200, земли 1000000... ну пропадут доллары, что у меня сахара меньше станет?
Ебанутики, блть!

_________________
«Храматыка е выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты…»
Американская Террористическая Организация ВСУ, ИГИЛ, Аль-Каида.

Свежая новость (4 мая 2025): Баффет объявил, что его компания не будет вкладывать средства в валюту (американский доллар), который катится к черту.

Дословно: "“Obviously, we wouldn't want to be owning anything that we thought was in a currency that was really going to hell. There could be... things happen in the United States that... make us want to own a lot of other currencies.”

Так с месяц назад по всем каналам сообщили, что он продал акции и на все прикупил доллары.
Он просто сидит кеше и у него нет средств чтобы купить ещё.
Ну и было бы очень странно, если бы он своих конкурентов призыва делать так же как он.